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中芯国际二零一七年第四季度业绩公布

2018-02-08 18:53 消息来源:中芯国际集成电路制造有限公司

上海2018年2月8日电 /美通社/ -- 国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司 (纽约交易所:SMI;香港联交所:981)(“中芯”、“本公司”或“我们”) 于今日公布截至二零一七年十二月三十一日止三个月的综合经营业绩。

二零一七年第四季度摘要

  • 二零一七年第四季的销售额为柒亿捌仟柒佰贰拾万美元,较二零一七年第三季的柒亿陆仟玖佰柒拾万元季度增加2.3%,较二零一六年第四季的捌亿壹仟肆佰捌拾万美元年度减少3.4%。
  • 二零一七年第四季毛利为壹亿肆仟捌佰伍拾万美元,相比二零一七年第三季为壹亿柒仟柒佰参拾万美元及二零一六年第四季为贰亿肆仟陆佰万美元。
  • 二零一七年第四季毛利率为18.9%,相比二零一七年第三季为23.0%及二零一六年第四季为30.2%。

二零一八年第一季指引

以下声明为前瞻性陈述,此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性,部分已于之后的安全港声明中阐明。本公司预期:

  • 季度收入增加7%至9%,包含预计确认的技术授权收入约1亿5仟万美元。
  • 毛利率介于25%至27%的范围内。
  • 非公认准则的经营开支为扣除雇员花红计提数、政府支持的资金、出售机器及设备损益以及出售生活园区资产收益影响后,将介于2亿1仟2佰万美元至2亿1仟8佰万美元之间。
  • 非控制权益将介于正1仟5佰万美元至1仟7佰万美元之间(由非控制权益承担的损失)。

中芯国际联席首席执行官,赵海军博士和梁孟松博士评论说:“回顾2017年,我们年收入同比增长6.4%,与晶圆代工行业成长率相当。我们成功上量28纳米技术产品组合,在2017年四季度收入贡献超过10%。同时,我们继续扩展技术平台,多样化收入来源,例如,2017年汽车和工业相关收入比2016年收入翻倍。”

“中芯国际目前正处于转型过渡期,为快速契合客户的技术迁移做好准备,以面对日新月异的行业环境。目前整个半导体行业越来越多变,竞争和价格压力也在加大;但作为中国最大最先进的晶圆代工厂,我们将积极把握这难得的机遇。我们对于公司与团队深具信心,将利用这段时间一起做好充分准备,开发和优化我们的技术与平台,为未来创造更大的价值。”

电话会议/网上业绩公布详情

日期:

二零一八年二月九日

时间:

北京时间上午八时三十分


拨号及登入密码:




中国大陆       

+86 400-620-8038      

(密码:SMIC)

香港       

+852 3018-6771          

(密码:SMIC)

台湾       

+886 2-2650-7825      

(密码:SMIC)

美国       

+1 845-675-0437         

(密码:SMIC)

二零一七年第四季业绩公布网上直播可于以下网址收听:
http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php,或 https://edge.media-server.com/m6/p/hnx3rwog

该直播的录音版本,连同本新闻稿的电子档,都在本新闻稿发布后12个月内刊登于 SMIC 的网站上。

关于中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”,纽交所代号:SMI,港交所股份代号:981),是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业,提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海,拥有全球化的制造和服务基地。 在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂;在深圳建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂;在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂;在天津建有一座200mm晶圆厂;在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂;在意大利有一座控股的200mm晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立行销办事处、提供客户服务,同时在香港设立了代表处。

详细资讯请参考中芯国际网站 www.smics.com

安全港声明

(根据1995私人有价证券诉讼改革法案)

本次新闻发布可能载有 (除历史资料外) 依据1995美国私人有价证券诉讼改革法案的“安全港”条文所界定的“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述,包括“二零一八年第一季指引”、“资本开支概要”和包含在联合首席执行官引言里的叙述,乃根据中芯国际对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯国际使用“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”或类似的用语来标识前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性声明都包含这些用语。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计,存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料有重大差异的因素,包括 (但不限于) 与半导体行业周期及市况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接受晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况,及货币汇率波动。

除本新闻所载的资料外,阁下亦应考虑中芯国际向美国证券交易委员会呈报的其他文档所载的资料,包括本公司二零一七年四月二十七日随表格20-F向美国证券交易委员会呈报的年报,尤其是“风险因素”一节,以及中芯国际不时向美国证券交易委员会或香港联交所呈报的其他文件 (包括表格6-K)。其他未知或未能预测的因素亦可能会对中芯国际的未来业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于该等风险、不确定性、假设及因素,本新闻所讨论的前瞻性事件可能不会发生。阁下务请小心,不应不当依赖该等前瞻性陈述,有关前瞻性陈述仅视为于其中所载日期发表,倘并无注明日期,则视为于本新闻刊发日期发表。除法律可能会有的要求外,中芯国际不承担任何义务,亦无意图,更新任何前瞻性陈述,无论是否有新的信息,将来的事件或是其它原因。

关于非一般公认会计准则(“非公认准则”)的财务测量

为补充中芯国际遵照国际财务报告准则表达的合并财务结果,中芯国际在此份新闻稿里使用了非公认准则的营运结果测量,调整排除财务费用、折旧及摊销、所得税利益及费用、雇员花红计提数、政府支持的资金、出售机器及设备损益以及出售生活园区资产收益的影响数,此份业绩公告亦包含二零一八年第一季财务指引里的非公认准则的营运开支。非公认准则的财务测量表达,并不意味着可以仅考虑非公认准则的财务测量,或认为其可替代遵照国际财务报告准则编制及表达的财务资讯。此份业绩公告包含了税息折旧及摊销前利润、税息折旧及摊销前利润率及调整为排除雇员花红计提数、政府支持的资金、出售机器及设备损益以及出售生活园区资产收益影响数的非公认准则的营运开支。这些非公认准则的财务测量不能计算或表达以及作为选项或替代成遵照国际财务报告准则编制的财务测量,其应协同参阅本集团遵照国际财务报告准则编制的财务测量。本集团的非公认准则财务测量也许和其他公司使用类似名称的非公认准则财务测量不一致。

中芯国际相信使用这些非公认准则的财务测量,有助于投资者及管理层比较中芯国际过去的业绩,本集团管理层规律地使用这些非公认准则财务测量去了解、管理和评估本集团的业务以及去制定财务和营运方面的决策。

后附的表格在每项非公认准则的财务测量及直接可比的公认准则财务测量之间的调节,有更多的资讯。指引里的非公认准则测量及公认准则测量之间的调节,在前瞻性的基础上并不可行。因为这些为计算指引里的非公认准则营运开支而排除的调整项,其影响数取决于一些不可预测的情况且难以合理确实的估计。

二零一七年第季经营业绩概要

以千美元为单位 (每股盈利和百分比除外)



二零一七年

季度

二零一七年

季度

季度比较

二零一六年

季度

年度比较

收入

787,174

769,723

2.3%

814,802

-3.4%

销售成本

(638,678)

(592,426)

7.8%

(568,790)

12.3%

毛利

148,496

177,297

-16.2%

246,012

-39.6%

经营开支

(145,323)

(154,592)

-6.0%

(196,994)

-26.2%

经营利润

3,173

22,705

-86.0%

49,018

-93.5%

其他收入(开支),净额

(6,086)

7,290

-

473

-

除税前(亏损)利润

(2,913)

29,995

-

49,491

-

所得税利益

1,217

595

104.5%

8,547

-85.8%

本期(亏损)利润

(1,696)

30,590

-

58,038

-

其他综合收益(亏损):






外币报表折算差异变动

8,458

5,686

48.8%

(11,250)

-

备供出售金融资产价值变动

(67)

(455)

-85.3%

617

-

现金流量避险

(595)

5,620

-

(34,912)

-98.3%

设定受益计划精算损益

(556)

32

-

1,438

-

以权益法计算的应占合资公司之其他综合收益(4)

11,755

5,891

99.5%

-

-

本期综合收入总额

17,299

47,364

-63.5%

13,931

24.2%







本期以下各方应占利润(亏损):






中芯国际

47,718

25,899

84.2%

104,008

-54.1%

非控制权益

(49,414)

4,691

-

(45,970)

7.5%

本期(亏损)利润

(1,696)

30,590

-

58,038

-







毛利率

18.9%

23.0%


30.2%








每股普通股股份盈利(1)






基本

$0.01

$0.01


$0.02


摊薄

$0.01

$0.01


$0.02


每股美国预托股股份盈利(2)






基本

$0.05

$0.03


$0.12


摊薄

$0.05

$0.03


$0.11








付运晶圆(约当8吋)

1,124,821

1,076,039


1,096,011


产能利用率(3)

85.8%

83.9%


96.5%


附注:

(1)   基于二零一七年第四季加权平均普通股47亿2仟900万股(基本)及51亿5仟900万股(摊薄),二零一七年第三季46亿5仟100万股(基本)及46亿9仟万股(摊薄),二零一六年第四季42亿3仟900万股(基本)及50亿5仟500万股(摊薄)。二零一六年第四季的基本和摊薄每股普通股股份盈利,已调整反映了二零一六年十二月七日生效的股份合并(以每10股每股面值0.0004美元的普通股合并为1股每股面值0.004美元的普通股为基础的股票反向分割)之影响(“股份合并”)。

(2)   每股美国预托股股份代表5股普通股股份。

(3)   产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。

(4)   二零一七年第三季比较数字乃经重新调整,以符合本期间之呈报。该调整反映于二零一七年第三季简明合并损益及其他综合收入表中以权益法计算的应占合资公司之其他综合收益,以及截至二零一七年九月三十日简明合并财务状况表中储备及于合资公司的投资均增加5佰90万元。

 

  • 二零一七年第四季销售额由二零一七年第三季的7亿6仟9佰70万元季度增加2.3%至7亿8仟7佰20万元,主要由于二零一七年第四季晶圆付运量增加所致。
  • 二零一七年第四季的销售成本由二零一七年第三季的5亿9仟2佰40万元季度增加7.8%至6亿3仟8佰70万元。
  • 二零一七年第四季的毛利由二零一七年第三季的1亿7仟7佰30万元季度减少16.2%至1亿4仟8佰50万元。
  • 二零一七年第四季的毛利率为18.9%,相比二零一七年第三季为23.0%,主要由于产品组合变化所致。
  • 二零一七年第四季的经营开支由二零一七年第三季的1亿5仟4佰60万元季度减少6.0%至1亿4仟5佰30万元,主要原因请详下文经营开支(收入)分析
  • 二零一七年第四季的其他收入(开支),净额为损失6佰10万元,相比二零一七年第三季为收益7佰30万元,主要原因请详下文其他收入(开支),净额分析
  • 于二零一七年第四季,以权益法计算的应占合资公司之其他综合收益为1仟1佰80万元,相比二零一七年第三季为5佰90万元。该金额以本集团应占合资公司的备供出售金融资产价值变动而确认。本集团的合资公司全部均为非上市公司且间接透过中芯晶圆股权投资(上海)有限公司(本公司全资附属公司)投资。
  • 二零一七年第四季的非控制权益为损失4仟9佰40万元,相比二零一七年第三季为收益4佰70万元,主要是由于于本季度全年先进技术研发费用分配予中芯北方集成电路制造(北京)有限公司(本公司拥有大部分权益的北京附属公司)所致。

收入分析

收入分析




以应用分类

二零一七年

季度

二零一七年

季度

二零一六年

季度

电脑

6.6%

5.8%

3.9%

通讯

42.5%

45.3%

44.3%

消费

37.6%

37.0%

37.4%

汽车/工业

8.8%

8.1%

7.0%

其他

4.5%

3.8%

7.4%

以服务分类

二零一七年

季度

二零一七年

季度

二零一六年

季度

晶圆

99.7%

98.4%

96.4%

光罩制造,晶圆测试及其它

0.3%

1.6%

3.6%

以地区分类

二零一七年

季度

二零一七年

季度

二零一六年

季度

北美洲

38.1%

41.9%

33.2%

中国(1)

51.3%

45.7%

47.8%

欧亚(2)

10.6%

12.4%

19.0%

晶圆收入分析




各技术占晶圆销售额的百分比

二零一七年

季度

二零一七年

季度

二零一六年

季度

28 纳米

11.3%

8.8%

3.5%

40/45 纳米

23.6%

20.6%

23.6%

55/65 纳米

16.0%

20.2%

19.8%

90 纳米

1.8%

1.4%

1.6%

0.11/0.13微米

6.3%

8.1%

14.8%

0.15/0.18微米

37.8%

37.8%

34.2%

0.25/0.35微米

3.2%

3.1%

2.5%

附注:

(1)         包括香港,不包括台湾

(2)         不包括中国大陆及香港


 

 

 

产能*


晶圆厂

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

上海200mm晶圆厂

109,000

114,000

上海300mm晶圆厂

38,250

40,500

北京300mm晶圆厂

103,500

112,500

天津200mm晶圆厂

50,000

47,000

深圳200mm晶圆厂

30,000

32,075

深圳300mm晶圆厂

6,750

-

拥有多数权益的北京300mm晶圆厂

65,250

61,875

拥有多数权益的阿韦扎诺200mm晶圆厂

40,000

40,000

晶圆代工生产月产能合计

442,750

447,950

 附注:

*在期末的月产能折算成8吋晶圆的片数,且为了比较目的,以30天作为计算基础。

  • 月产能由二零一七年第三季的44万7仟950片8吋等值晶圆减少至二零一七年第四季的44万2仟750片8吋等值晶圆,主要由于二零一七年第四季产品组合变化所致。

付运及产能利用率


8吋等值晶圆

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

季度比较

二零一六年

第四季度

年度比较

付运晶圆

1,124,821

1,076,039

4.5%

1,096,011

2.6%

产能利用率(1)

85.8%

83.9%

-

96.5%

-

附注:

 (1) 产能使用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。


 

详细财务分析

毛利分析


以千美元计

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

季度比较

二零一六年

第四季度

年度比较

销售成本

638,678

592,426

7.8%

568,790

12.3%

折旧

210,385

178,302

18.0%

159,778

31.7%

其他制造成本

427,262

413,089

3.4%

407,870

4.8%

股权报酬

1,031

1,035

-0.4%

1,142

-9.7%

毛利

148,496

177,297

-16.2%

246,012

-39.6%

毛利率

18.9%

23.0%

-

30.2%

-

  • 二零一七年第四季的销售成本由二零一七年第三季的5亿9仟2佰40万元季度上升7.8%至6亿3仟8佰70万元,主要由于二零一七年第四季晶圆付运量增加及产品组合变化所致。
  • 二零一七年第四季销售成本中的折旧增加18.0%至2亿1仟零40万元,相比二零一七年第三季为1亿7仟8佰30万元。
  • 二零一七年第四季销售成本中的其他制造成本增加3.4%至4亿2仟7佰30万元,相比二零一七年第三季为4亿1仟3佰10万元。
  • 二零一七年第四季的毛利由二零一七年第三季的1亿7仟7佰30万元季度减少16.2%至1亿4仟8佰50万元。
  • 二零一七年第四季的毛利率为18.9%,相比二零一七年第三季为23.0%,系由于二零一七年第四季产品组合变化所致。

经营开支(收入)分析


以千美元计

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

季度比较

二零一六年

第四季度

年度比较

经营开支

145,323

154,592

-6.0%

196,994

-26.2%

研究及开发开支,净额

101,300

106,848

-5.2%

118,325

-14.4%

一般及行政开支

58,201

46,104

26.2%

60,934

-4.5%

销售及市场推广开支

6,393

9,587

-33.3%

9,087

-29.6%

其他经营(收入)开支

(20,571)

(7,947)

158.9%

8,648

-

  • 二零一七年第四季的研究及开发开支季度减少5佰50万元至1亿零1佰30万元,相比二零一七年第三季为1亿零6佰80万元。不包含研究发展合约上获得政府支持的资金,则研究及开发开支为季度增加4佰10万元至二零一七年第四季的1亿3仟5佰10万元,该变动主要由于二零一七年第四季较高级别的研发活动所致。研究发展合约上获得政府支持的资金在二零一七年第四季为3仟3佰80万元,相比二零一七年第三季为2仟4佰20万元。
  • 二零一七年第四季的一般及行政开支由二零一七年第三季的4仟6佰10万元季度增加26.2%至5仟8佰20万元,主要由于二零一七年第四季政府附加税开支、计提雇员花红及专利费用的增加所致。
  • 其他经营收入的增加主要由于本季度获得政府资金所致。

其他收入(开支),净额


以千美元计

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

季度比较

二零一六年

第四季度

年度比较

其他收入(开支),净额

(6,086)

7,290

-

473

-

利息收入

8,297

6,545

26.8%

4,674

77.5%

财务费用

(9,420)

12,906

-

(9,253)

1.8%

外币汇兑收益或亏损

9,192

(11,685)

-

481

1811.0%

其他收益或亏损,净额

(11,132)

(1,657)

571.8%

5,984

-

以权益法投资之应占(损失)收入

(3,023)

1,181

-

(1,413)

113.9%

  • 财务费用的变动主要由于二零一七年第三季收到的政府利息补贴抵减而本季度无政府利息补贴所致。
  • 外币汇兑收益或亏损的变动主要由于人民币较美元升值所致。外币资产主要包含人民币计值的现金及现金等价物和贸易及其他应收款项。外币负债主要包含人民币计值的借贷、中期票据、贸易及其他应付款项。
  • 其他收益或亏损,净额的变动主要由于本季度计提一项依据苏州长电新科投资有限公司二零一七、二零一八、二零一九年利润计算的潜在现金补偿,约为1仟2佰50万元。该潜在现金补偿由芯电上海(本公司间接全资附属公司)及江苏长电科技股份有限公司于二零一六年十二月九日订立的补充协议中的条款所约定。

折旧及摊销


以千美元计

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

季度比较

二零一六年

第四季度

年度比较

折旧及摊销

251,741

243,196

3.5%

215,586

16.8%

 

 

流动资金


以千美元计

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

现金及现金等价物

1,838,300

1,119,149

限制性现金

336,043

339,596

其他财务资产- 流动(1)

683,812

607,258

贸易及其他应收帐款

616,308

609,849

预付款项及预付经营开支

34,371

37,545

存货

622,679

625,283

归类为持作待售资产

37,471

38,942

流动资产总计

4,168,984

3,377,622




流动税项负债

270

780

其他财务负债

744

-

预提负债

180,912

170,735

递延政府资金

193,158

178,293

短期借款

440,608

437,375

贸易及其他应付款项

1,050,460

1,019,153

其他负债

40,627

-

流动负债总计

1,906,779

1,806,336




现金比率(2)

1.0x

0.6x

速动比率(3)

1.9x

1.5x

流动比率(4)

2.2x

1.9x

附注:

(1)      其他财务资产- 流动主要包含银行出售的财务产品及超过三个月的银行定存。

(2)      现金比率为现金及现金等价物除以流动负债总计。

(3)      速动比率为流动资产(不包含存货)除以流动负债总计。

(4)      流动比率为流动资产总计除以流动负债总计。

 


 

 

资本结构


以千美元计

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

现金及现金等价物

1,838,300

1,119,149

限制性现金 - 流动

336,043

339,596

限制性现金 - 非流动

13,438

13,228

其他财务资产 - 流动(1)

683,812

607,258




短期借款

440,608

437,375

长期借款

1,743,939

1,573,150

中期票据

228,483

224,755

可换股公司债

403,329

406,357

应付债券

496,689

496,234

债务总计

3,313,048

3,137,871




净债务(2)

790,936

1,411,464

权益

6,721,335

5,996,429

总债务对权益比率(3)

49.3%

52.3%

净债务对权益比率(4)

11.8%

23.5%

附注:

(1)      其他财务资产 - 流动主要包含银行出售的财务产品及超过三个月的银行定存。

(2)      净债务系债务总计减现金及现金等价物以及其他财务资产。

(3)      债务总计除以权益。

(4)      净债务除以权益。

 

 

现金流量概要


以千美元计

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

经营活动所得现金净额

323,697

419,540

投资活动所用现金净额

(467,541)

(399,015)

融资活动所得现金净额

847,250

217,493

汇率变动的影响

15,745

5,013

现金变动净额

719,151

243,031

资本开支概要

  • 二零一七年第四季资本开支为4亿9仟8佰70万元,相比二零一七年第三季为4亿5仟1佰10万元。
  • 二零一七年用于晶圆厂运作的资本开支为24亿5仟8佰40万元,其中9亿4仟8佰万元及5亿1仟零50万元分别用于我们拥有多数股权的北京300mm晶圆厂及深圳300mm晶圆厂的产能扩充。二零一七年用于非晶圆厂运作的资本开支为2仟9佰50万元,主要用于雇员生活园区的建造。
  • 二零一八年计划用于晶圆厂运作的资本开支约为19亿元,其中约5亿元及约4亿元分别用于我们拥有多数股权的北京300mm晶圆厂的产能扩充及天津的新项目。二零一八年计划用于非晶圆厂运作的资本开支约为4仟7佰70万元,主要用于雇员生活园区的建造。

近期公布

  • 须予披露交易和关连交易 建议注资及视作出售于中芯南方的股权 (2018-1-30)
  • 董事会会议日期通知 (2018-1-18)
  • 股东特别大会通告 (2018-1-17)
  • 暂停办理股份过户登记 (2018-1-17)
  • 通函 - 登记股东之通知信函 (2018-1-17)
  • 通函 - 非登记股东之通知信函及申请表格 (2018-1-17)
  • 于二零一八年二月八日举行之股东特别大会适用之代表委任表格 (2018-1-17)
  • 通函 - (1)有关框架协议的须予披露及持续关连交易 及 (2)股东特别大会通告 (2018-1-17)
  • 截至二零一七年十二月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 (2018-1-5)
  • 关连交易— 出售资产 (2018-1-2)
  • 不获豁免关连交易— 大唐及国家集成电路基金行使优先认购权及额外认购 (2017-12-15)
  • 完成发行65,000,000美元 永久次级可换股证券 (2017-12-15)
  • 中芯国际与Efinix(TM)推出首款Quantum(TM)可程式设计加速器晶片产品 (2017-12-13)
  • 有关框架协议的持续关联交易及须予披露交易 (2017-12-07)
  • 完成根据一般授权配售新股份 (2017-12-06)
  • (1)根据一般授权配售新股份 (2)建议发行65百万美元的永久次级可换股证券 (3)大唐优先认购权 (4)国家集成电路基金优先认购权 及 (5)COUNTRY HILL优先认购权 (2017-11-29)
  • 潜在不获豁免关联交易 – 大唐及国家集成电路基金潜在行使优先认购权 (2017-11-28)
  • 中芯国际截至二零一七年九月三十日止三个月未经审核业绩公布 (2017-11-14)
  • 中芯国际联手Invensas推出DBI技术平台 (2017-11-08)
  • 董事会会议日期通知 (2017-10-24)
  • 董事名单与其角色和职能 (2017-10-16)
  • 委任联合首席执行官及执行董事 (2017-10-16)
  • 锐成芯微携手中芯国际推出基于55纳米嵌入式闪存平台解决方案 (2017-10-10)

上述公布详情请参阅中芯国际网站:
http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php 及 http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php

 

中芯国际集成电路制造有限公

简明合并损益及其他综合收入表

(以千美元为单位,每股资料除外)



截至以下日期止三个月


二零一七年
十二月三十一日


二零一七年
九月三十日


(未经审核)


(未经审核)

收入

787,174


769,723

销售成本

(638,678)


(592,426)

毛利

148,496


177,297

研究及开发开支,净额

(101,300)


(106,848)

一般及行程开支

(58,201)


(46,104)

销售及市场推广开支

(6,393)


(9,587)

其他经营收入(开支),净额

20,571


7,947

经营开支

(145,323)


(154,592)

经营利润

3,173


22,705

其他收入(开支),净额

(6,086)


7,290

除税前(亏损)利润

(2,913)


29,995

所得税利益

1,217


595

本期(亏损)利润

(1,696)


30,590

其他综合收入(亏损)




其后或会重新归类为损益的项目




外币报表折算差异变动

8,458


5,686

备供出售金融资产价值变动

(67)


(455)

现金流量避险

(595)


5,620

以权益法计算的应占合资公司之其他综合收益(3)

11,755


5,891

其后不会重新归类为损益的项目




设定受益计划精算损益

(556)


32

本期综合收入总额

17,299


47,364

本期以下各方应占利润(亏损):




本公司拥有人

47,718


25,899

非控制权益

(49,414)


4,691


(1,696)


30,590

本期以下各方应占其他综合收入(亏损)总额:




本公司拥有人

66,335


41,903

非控制权益

(49,036)


5,461


17,299


47,364

中芯国际集成电路制造有限公

简明合并损益及其他综合收入表(续)

(以千美元为单位,每股资料除外)












截至以下日期止三个月







二零一七年
十二月三十一日


二零一七年
九月三十日





(未经审核)


(未经审核)

中芯国际应占每股股份盈利





基本


$0.01


$0.01

摊薄


$0.01


$0.01

中芯国际应占每股美国预托股份盈利





基本


$0.05


$0.03

摊薄


$0.05


$0.03








用作计算基本每股普通股盈利额的股份


4,728,773,273


4,651,304,338

用作计算摊薄每股普通股盈利额的股份


5,159,200,254


4,690,039,191

比较公认准则测量而调节出非公认准则的财务测量





非公认准则的经营开支(1)


(200,561)


(189,097)

税息折旧及摊销前利润(2)


258,248


260,285

税息折旧及摊销前利润率(2)


32.8%


33.8%








附注:

(1)  非公认准则营运开支定义为不包含雇员花红计提数、政府支持的资金、出售机器及设备损益以及出售生活园区资产收益影响的营运开支。中芯国际一并覆核了营运开支和非公认准则的营运开支,以了解、管理和评估其业务,以及制定营运和财务方面的决策。本集团也相信这些补充资讯对投资者及分析人员用以评估公司的营运表现来说是有用的。然而,把非公认准则的财务测量当作一项分析工具来使用是有重大限制的,其中一个限制就是使用非公认准则的财务测量,并不包括影响到当期净利润的所有项目。此外,因为非公认准则的财务测量不会被其他公司用相同的方法计算,相对于其他公司在使用类似名称的测量上,或许无法比较。根据上述提到的限制,对于遵照国际财务报告准则编制的营运开支,不应该仅考虑非公认准则的营运开支,或认为非公认准则的营运开支是可选择的。

下表列示在有关期间由遵照国际财务报告准则编制的营运开支(此为最直接可比较的财务测量),调节至非公认准则的营运开支。










截至以下日期止三个月



二零一七年

十二月三十一日


二零一七年

九月三十日


二零一六年

十二月三十一日



(未经审核)


(未经审核)


(未经审核)

营运开支


(145,323)


(154,592)


(196,994)

雇员花红计提数


776


-


28,644

政府支持的资金


(46,833)


(28,459)


(23,635)

出售机器及设备(收益)损失


(5,913)


(4,972)


9,936

出售生活园区资产收益


(3,268)


(1,074)


(1,246)

非公认准则的营运开支


(200,561)


(189,097)


(183,295)








(2)  税息折旧及摊销前利润定义为本期利润,不包含财务费用、折旧及摊销及所得税利益及开支的影响数。税息折旧及摊销前利润率定义为税息折旧及摊销前利润除以收入。中芯国际使用税息折旧及摊销前利润率为一项经营绩效的测量;为了计划的目的,包含本集团年度营运预算的编制;分配资源提升本集团经营绩效;评估本集团经营策略的有效性;以及与中芯国际董事会沟通其关注的本集团财务绩效。虽然税息折旧及摊销前利润被投资人广泛使用在测量一家公司排除某些项目时的营运绩效,比如财务费用、所得税利益及费用和折旧及摊销,这些项目在不同公司的变化可能很大,取决于各自的财务结构及会计政策、资产的帐面价值、资本结构以及取得资产的方法,税息折旧及摊销前利润当作一项分析工具是有限制的,不可以仅考虑该财务测量,或认为其可替代遵照国际财务报告准则表达的本集团营运结果分析。这些限制包含:不能反映本集团的资本支出,或未来资本支出的需求,或其他合约的承担;不能反映本集团营运资金需要的变化或需求;不能反映财务费用;不能反映所得税费用的现金需求;虽然折旧及摊销与现金无关,正在计提折旧及摊销的资产通常会在未来被替换掉。这些测量不能反映任何的现金需求及资产更换;中芯国际与同产业的其他公司也许不会一致地计算这些测量,因此限制了其当成可比较测量指标的有用性。

 

下表列示在有关期间由遵照国际财务报告准则编制最直接可比较的财务测量,调节至非公认准则的税息折旧及摊销前利润及税息折旧及摊销前利润率。










截至以下日期止三个月



二零一七年

十二月三十一日


二零一七年

九月三十日


二零一六年

十二月三十一日



(未经审核)


(未经审核)


(未经审核)

本期(亏损)利润


(1,696)


30,590


58,038

财务费用


9,420


(12,906)


9,253

折旧及摊销


251,741


243,196


215,586

所得税开支


(1,217)


(595)


(8,547)

税息折旧及摊销前利润


258,248


260,285


274,330

利润率


-0.2%


4.0%


7.1%

税息折旧及摊销前利润率


32.8%


33.8%


33.7%


(3)  二零一七年第三季比较数字乃经重新调整,以符合本期间之呈报。详情请参阅第六页附注(四)及分析。

                                                                                   

       

中芯国际集成电路制造有限公

   简明合并财务状况表

    (以千美元为单位)



截至以下日期止


二零一七年
十二月三十一日


二零一七年
九月三十日


(未经审核)


(未经审核)

资产




非流动资产




物业、厂房及设备

6,523,403


6,289,743

土地使用权

97,477


98,040

无形资产

219,944


228,072

于联营公司的投资

758,241


740,931

于合资公司的投资(2)

31,681


20,907

递延税项资产

44,875


42,027

其他财务资产

17,598


10,448

受限制现金

13,438


13,228

其他资产

42,810


33,359

非流动总资产

7,749,467


7,476,755

流动资产




存货

622,679


625,283

预付款项及预付经营开支

34,371


37,545

贸易及其他应收款项

616,308


609,849

其他财务资产

683,812


607,258

受限制现金

336,043


339,596

现金及现金等价物

1,838,300


1,119,149


4,131,513


3,338,680

归类为持作待售资产

37,471


38,942

流动总资产

4,168,984


3,377,622

总资产

11,918,451


10,854,377





                                                                                   

       

中芯国际集成电路制造有限公

简明合并财务状况表(续)

(以千美元为单位)






 截至以下日期止


二零一七年
十二月三十一日


二零一七年
九月三十日


(未经审核)


(未经审核)

权益及负债




股本及储备




普通股,面值0.004美元,法定股份为10,000,000,000股。于二零一七年九月三十日及二零一七年九月三十日已发行及流通股份分别为4,916,106,889股及4,651,624,748股(1)

19,664


18,606

股份溢价(1)

4,827,619


4,475,807

储备(2)

134,669


119,791

保留盈余

187,008


131,961

本公司拥有人应占权益

5,168,960


4,746,165

永久次级可换股证券(3)

64,073


-

非控制权益

1,488,302


1,250,264

总权益

6,721,335


5,996,429

非流动负债




借贷

1,743,939


1,573,150

可换股债券

403,329


406,357

应付债券

496,689


496,234

中期票据

228,483


224,755

递延税项负债

16,412


13,280

递延政府资金

299,749


291,894

其他财务负债

1,919


15,633

其他负债(4)

99,817


30,309

非流动总负债

3,290,337


3,051,612

流动负债




贸易及其他应付款项

1,050,460


1,019,153

借贷

440,608


437,375

递延政府资金

193,158


178,293

预提负债

180,912


170,735

其他财务负债

744


-

流动税项负债

270


780

其他负债(4)

40,627


-

流动总负债

1,906,779


1,806,336

总负债

5,197,116


4,857,948

权益及负债合计

11,918,451


10,854,377

附注:

(1)   于二零一七年十二月六日,根据本公司联与席配售代理达成的配售协议中条款及条件,本公司按每股配售股份10.65港元向不少于六名独立承配人配售及发行241,418,625股配售股份,占经发行配售股份扩大后的本公司已发行股本约4.92%。配售事项所得款项总额约为25亿7仟万港元(约为3亿2仟9佰10万美元),而配售事项所得款项净额(经扣除费用、佣金及开支后)约为25亿5仟万港元(约为3亿2仟6佰40万美元)。

 

(2)   储备及于合资公司的投资中均于二零一七年第四季包含一项累计金额为1仟7佰60万元(二零一七年第三季:5佰90万元)。该金额系以本集团应占合资公司的备供出售金融资产价值变动而确认。本集团的合资公司全部均为非上市公司且间接透过中芯晶圆股权投资(上海)有限公司(本公司全资附属公司)投资。

 

(3)   于二零一七年十二月十四日,本公司已达成永久次级可换股证券认购协议所载全部条件并已完成发行本金总额为6仟5佰万美元的永久次级可换股证券。经扣除费用、佣金及开支后,所得款项净额约为6仟4佰10万美元。假设按初始换股价12.78港元全数兑换获配售永久次级可换股证券,获配售永久次级可换股证券将可兑换成39,688,654股获配售换股股份。

 

(4)   其他负债包含采购新的有形及无形资产之长期应付款的非流动及流动部分,于本季分别被分类为非流动负债及流动负债。此外,其他负债中包含一项依据苏州长电新科投资有限公司二零一七、二零一八、二零一九年利润计算并于本季度计提的潜在现金补偿。该潜在现金补偿由芯电上海(本公司间接全资附属公司)及江苏长电科技股份有限公司于二零一六年十二月九日订立的补充协议中的条款所约定。


 

 

中芯国际集成电路制造有限公

简明合并现金流量表

(以千美元为单位)




截至以下日期止三个月


二零一七年
十二月三十一日


二零一七年
九月三十日


(未经审核)


(未经审核)

经营活动:




季内(亏损)利润

(1,696)


30,590

折旧及摊销

251,741


243,196

以权益法投资之应占损失(收益)

3,023


(1,181)

营运资金的变动及其它

70,630


146,935

经营活动所得现金净额

323,698


419,540





投资活动:




对物业、厂房及设备的付款

(410,945)


(691,170)

对无形资产的付款

(7,410)


(7,217)

出售物业、厂房及设备及归类为持作待售资产抵销土地增值税后的所得款项净额(1)

10,182


418,956

与投资活动有关的受限制现金变动

26,732


-

收购财务资产付款

(86,233)


(99,668)

出售财务资产所得款项

14,200


9,871

取得长期投资付款

(15,095)


(30,042)

出售权益投资所得款项

1,028


-

收取联营公司的分派

-


255

投资活动所用现金净额

(467,541)


(399,015)





融资活动:




借款所得款项

389,547


275,554

偿还借款

(240,076)


(58,417)

行使雇员认股权所得款项

13,078


356

发行永久次级可换股证券所得款项

64,350


-

自非控制权益所得款项-资本注资

294,000


-

发行新股所得款项

326,351


-

融资活动所得现金净额

847,250


217,493





汇率变动对以外币持有现金结余的影响

15,744


5,013





现金及现金等价物增加净额

719,151


243,031

现金及现金等价物 - 期间开始

1,119,149


876,118





现金及现金等价物 - 期间结束

1,838,300


1,119,149

附注:

(1)     于二零一七年第三季,本集团与芯成租赁(天津)有限责任公司、芯电租赁(天津)有限责任公司及芯路租赁(天津)有限责任公司(三间租赁公司均为本集团联营公司芯鑫融资租赁有限责任公司的全资附属公司)分别以售后租回交易的方式(附有回购权)订立七份融资安排,总对价为4亿1仟零80万美元。本集团一批生产设备根据该等融资安排售后租回。鉴于回购价订于预期公平价值,而本集团并不合理确定其将行使回购权,上述交易当以出售物业、厂房及设备后,再以经营租赁处理之。

于本公告日期,本公司董事分别为:

执行董事
周子学 (董事长)
赵海军 (联合首席执行官)
梁孟松 (联合首席执行官)
高永岗 (首席财务官兼联席公司秘书)

非执行董事
邱慈云 (副董事长)
陈山枝
周杰
任凯
路军
童国华

独立非执行董事
William Tudor Brown
陈立武
周一华
蒋尚义
丛京生

承董事会命                                             
中芯国际集成电路制造有限公司          
高永岗                                                    
执行董事、首席财务官兼联席公司秘书  

中国上海
二零一八年二月八日

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